据环球市场播报消息，埃隆·马斯克旗下的太空探索技术公司SpaceX在完成创纪录的首次公开募股（IPO）过程中，除拿下极低承销费率外，还与投行达成一项罕见安排——若承销商行使被华尔街称为“绿鞋”的超额配售权，额外出售15%的股份，SpaceX无需为此支付任何费用。
此次交易中，绿鞋选择权授予承销商出售额外112.5亿美元股票的权利，这一规模超过绝大多数IPO的融资额。该安排意味着高盛集团、摩根士丹利及其他参与发行的银行，将错失这笔交易中额外7500万美元的费用收入。承销商拥有30天时间行使该选择权，目前摩根士丹利和高盛的代表均拒绝置评。
此外，SpaceX已同意就此次发行向承销团队支付5亿美元费用，相当于750亿美元IPO募资额的约0.67%。即便费率微薄，这仍是华尔街史上承销费总额最高的交易之一。
美国当地时间6月12日，SpaceX正式在纳斯达克挂牌交易，股票代码“SPCX”，发行价定为每股135美元，对应公司估值约1.77万亿美元，募资总额750亿美元，打破沙特阿美此前纪录，成为全球规模最大的IPO。根据IPO申报文件，马斯克将持有公司82.4%的投票权，其所持股份需锁定满一年方可流通。
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本文源自：市场资讯
作者：观察君
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